2019年美國天然氣產量上升預測保持低價

2018-12-17 11:23  瀏覽:  
 

太陽落在美國德克薩斯州的一個石油鉆井平臺后面。攝影師:Callaghan O'Hare / Bloomberg ©2018 BLOOMBERG FINANCE LP

現在已經成為月度現象:美國能源信息署的 短期能源展望 增加了對2019年美國天然氣產量的預測。

 

事實上,僅從9月份開始,EIA的國家能源建模系統就將其對2019年產量的預測提高了5.3億立方英尺/日,即6.3%。從觀點來看,這意味著美國現在預計2019年Niobrara頁巖的額外天然氣供應量將超過幾個月前的預期。這就是頁巖行業飆升的速度。

 

上周天然氣鉆井平臺數量為198,是自6月初以來的最高水平。根據EIA,目前美國天然氣產量約為87億立方英尺/日,遠高于去年同期的78億立方英尺/日。

 

阿達拉契亞本月持有強大的馬塞勒斯和尤蒂卡頁巖區,產量驚人的30.4億立方英尺/日,比去年12月增加了15%。該地區將提供該國所有油田的最大增量增長,在五年內飆升至總產量45億立方英尺/日。

 

事實上,對國內生產的巨大期望和不斷上升的環境影響評估預測解釋了為什么即使短期定價飆升,美國天然氣期貨市場仍然保持現貨價格。

 
 

2019年對美國天然氣產量的預測一直在增加。數據來源:EIA; JTC

事實上,在15年來冬季儲存天然氣量最低的長期影響下,當前冬季的寒冷和早期開始有助于提高即將到來的合約價格,盡管長期價格仍然低迷。

 

由于天然氣市場小于石油市場,這些交易商可能會對定價產生巨大影響。

 

反過來,從11月9日到11月14日,月度天然氣價格上漲1.12美元,漲幅達30%。

 

隨著價格上漲如此迅速,天然氣成為超買商品,相對強弱指數 從66 上漲 至90(低于30是超賣,超過70是超買)。

 

據了解,11月中旬有望成為美國天然氣市場最熱鬧的國家。因此,向下修正的需求變得非常明顯,11月15日的價格跌至4.04美元,此后它們一直在4.20美元至4.70美元的范圍內大幅波動。

 

在接下來的幾個星期里,請注意:“薄弱的交易”數量加劇“試圖證明自己的價值”經驗不足的交易員接手度假的更多經驗豐富的獸醫增加了本周大型和快速天然氣價格波動的可能性圣誕節和新年之間。

 

對于Henry Hub現貨天然氣,EIA一直保持2019年預測約 3.20美元,低于2018年的平均價格3.29美元。

 

現實情況是,盡管目前冬季價格上漲,但市場仍然供應過剩3億立方英尺/日。雖然這應該會持續到明年,但不要搞錯:盡管12月剩余時間的預測看起來 比正常溫暖,1月/ 2月的“炸彈旋風”和/或“極地渦旋”極度寒冷可能會輕易將價格推回到周圍$ 5,00。

 

天然氣庫存低于正常20%的赤字意味著恐懼因素將繼續存在。

 
 

在當前冬季定價之外,美國天然氣價格仍然很低。數據來源:CME集團; JTC

美國天然氣需求明顯,EIA將2019年的預測保持在相當穩定的水平,約為80-82億立方英尺/日,這是今年的需求。

 

然而,出口不包括在該總量中,并且仍然是市場上的外卡。

 

2019年將是美國液化天然氣熱潮的開始,但市場已經知道這些出口終端將在一段時間內上線。

 

盡管如此,美國的天然氣需求肯定會增長更多。按照增量規模,液化天然氣出口,電力天然氣和工業用氣體是重要的新需求三元組。

 

然而,現實是,用于供電的天然氣可能比大多數人意識到的更高。這是因為隨著核能和煤炭退役的繼續,間歇性的太陽能和風能根本無法取代這些基本負荷能源,幾乎達到可再生能源業務所要求的水平,天然氣將更加傾向于使用。天然氣正迅速升溫至美國所有發電容量的50%。

 

這意味著我們對用于電力的天然氣的需求變得更具價格彈性,這表明價格飆升將無法降低使用量。

 

用于制造的氣體也可能比許多人意識到的要大。沿著墨西哥灣沿岸居中,有大約2000億美元的制造項目利用乙烷和其他天然氣液體。更不用說,當然, 美國能源部也在推動阿巴拉契亞成為制造業中心。

 

這些以天然氣為基礎的項目得到了兩黨的廣泛支持:制造業具有巨大的“乘數效應”,該行業的一項新工作在整個經濟中創造了五到六個其他工作崗位。

 

事實上,隨著美國越來越多地轉向天然氣,必須意識到,如果沒有新的國內生產,將需要轉向不穩定的全球供應市場。例如,俄羅斯負責近四分之一的天然氣出口,并準備甚至主導全球液化天然氣貿易。

 

所有這些只是支持當地石油和天然氣公司的理由 。

 
 

EIA對2019年美國天然氣需求的預測非常一致。數據來源:EIA; JTC

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